同方打响平板并购第一枪 近14亿收购壹人壹本
2013-01-27 21:14:47   来源：青松网   评论：0 点击：

        近14亿收购壹人壹本，汉王闻风大涨

        据报道，根据预案，同方股份拟以7.02元/股的价格向杜国楹、启迪明德、融银资本、富安达投资、华创策联、启迪汇德等14名交易对方定向发行股份，收购其合计持有的壹人壹本75.27265%股权;同时以不低于6.32元/股的价格向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募资金额不超过本次交易总额的25%，用于收购健坤投资和冯继超持有的壹人壹本24.72735%股权。公司控股股东、实际控制人及其控制的关联人将不参与本次配套融资。

        据披露，本次交易拟购入资产的预估值约为13.68亿元。截至2012年12月31日，壹人壹本资产账面净额为24207.21万元，预估增值率为465.12%。最终交易价格在评估机构以2012年12月31日为评估基准日的评估值基础上，按照一定比例溢价作价，但溢价预计不超过评估值的10%。

        面对平板电脑的红火，IT行业的“老大哥”同方股份终于坐不住了。昨日，因筹划重大事项而停牌7天的同方股份发布定向增发预案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买壹人壹本100%股权，并募集配套资金，正式进军平板电脑行业。同方股份昨日高开低走，收盘涨3.21%，报7.72元。

        资料

        商务平板电脑市场

        壹人壹本占41%

        壹人壹本成立于2009年7月，是一家基于平板电脑的致力于手笔双控交互技术及云服务技术的研发、应用和推广的高科技软件与信息服务公司，公司以商务应用领域的平板电脑为载体，为个人和企业级用户提供高效的移动办公解决方案。公司从2010年1月第一代产品T1上市到2012年11月T6发布，至今已经推出六代平板电脑。近三年，公司净利润分别为1583.75万元、4106.6万元和5145.48万元。

        根据易观智库发布的2012年第三季度中国平板电脑市场季度监测报告，壹人壹本的销量在商务平板电脑的市场份额中居首位，占比41.07%。

        并购双方观点

        关于本次交易对公司的影响，同方股份认为，作为移动互联网重要载体的平板电脑，对公司未来在移动互联网领域取得市场份额及盈利潜力具有重大影响。同时，可与公司原有业务形成优势互补，有助于未来主营业务收入与净利润的进一步提升。

        作为交易标的方，壹人壹本首席运营官方礼勇告诉记者，同方股份和壹人壹本在发展战略上是一致的，在产业布局上是互补的，在业务模式上是融合的，在管理理念上是彻底认同的。鉴于这种充分的一致性和互补性，同方股份从“技术+资本”、“合作+发展”的发展战略出发，并购壹人壹本，得以加速移动互联网的信息产业布局。

        影响

        汉王科技意外大涨

        公司称三星曾来访

        巧合的是，另一家拥有相似产品和技术的汉王科技在前天午后冲高，最高涨幅逾7%，最终上涨4.55%。昨日继续上涨3.13%，收报10.2元。