天齐锂业举行说明会释疑 详解蛇吞象细节
2013-01-27 21:14:12   来源：青松网   评论：0 点击：

        据说明会透露，此次收购大战开始后，美国洛克伍德公司愿意出价6.5加元/股收购泰利森100%股权。天齐集团两次抬价，将收购价格提高到7.5加元/股，拦截性收购泰利森19.99%的股权，其中通过多伦多证券交易所市场收购泰利森9.99%的股权(加拿大证券法规定达到10%时需公告)，之后通过场外市场以附条件的协议方式收购泰利森10%的股权(达到15%需澳大利亚FIRB审批，达到20%需全面要约收购)。

        天齐锂业总经理吴薇表示，“收购泰利森19.99%的‘拦截性’股份，这意味着洛克伍德即使抬高价格，天齐集团也可以在批准其收购协议安排的股东大会上行使否决权。”

        吴薇还指出，泰利森有成熟的锂辉石矿，天齐从事矿石提锂，其与泰利森的产业关系更紧密，因此并购协同效应更明显。

        最快3月交割

        成都商报记者注意到，泰利森拥有全球储量最大、品质最优的锂辉石矿，并有丰富的大规模成功开采经验，2012财年泰利森扣除计提的盐湖资产减值准备后，盈利2400余万澳元(折合1.6亿元人民币)，而2012年前三季度天齐锂业净利润只有3791.03万元。一旦并购成功，天齐锂业业绩提升明显。

        但有业内人士表示，双方协议是一次性支付，从目前到双方约定的交割时间还有不到4个月时间，以天齐锂业自身的实力，确实存在压力，收购泰利森尚存变数。

        对于上述疑问，吴薇指出本次收购泰利森股权由天齐集团实施，目前天齐集团附属子公司文菲尔德已与泰利森签署了《计划安排实施协议》，按照澳大利亚相关法律法规，本次收购在通过西澳大利亚法院程序性听证和股东大会的批准后，即可进入交割阶段。

        泰利森股东大会初步定在2013年2月27日，若股东大会通过后则只需当地法院程序性听证即可，所以天齐集团(文菲尔德)的交割程序最快会在2013年3月。

        一旦天齐集团成功并购泰利森，天齐锂业届时将再次召开董事会，推出修改后的定增预案。

        说明会还指出，即便此次定增不成功，天齐锂业还将考虑其他方式，在天齐集团取得泰利森控制权后将其注入上市公司，毕竟这是天齐集团的承诺。