双汇获银团79亿美元贷款 中国银行出资40亿
2013-06-20 22:16:31   来源：网易财经   评论：0 点击：

网易财经6月19日报道：中国银行纽约分行与摩根士丹利将为双汇国际47亿美元收购SmithfieldFoodsInc的交易提供79亿美元融资。

史密斯菲尔德向美国证券交易委员会提供的文件称，中国银行纽约分行将向双汇提供40亿美元定期贷款，而作为交易顾问的摩根士丹利将提供39亿美元融资。

包括所承担债务在内，该交易对Smithfield估值总计71亿美元。

双汇此前在面对财务方面的质疑时已表示，将通过自有资金和银团融资来筹集71亿美元巨资。

但本次交易仍有两个变数。6月17日，史密斯大股东StarboardValueLP基金已向该公司施压，提议将公司业务分拆出售，以期获得更高价值。

按照该股东提议，史密斯每股价值将达到44-45美元，总估值最高将达93.97亿美元，远高于双汇做出的71亿美元估值。

双汇和史密斯方面均未对该提议置评。

另一个变数是两大国际巨头的竞购，根据双汇与史密斯的协议，后者有30天时间可以继续与其他竞购者谈判，而据彭博社报道，泰国正大集团名下正大食品、巴西肉制品巨头JBS集团，都有可能参与竞购。

i美股分析师李莹表示，双汇国际需考虑史密斯毁约的问题。

史密斯菲尔德本次向美国证券交易委员会提交的文件显示，中国银行将以双汇的资产和财产以及Smithfield所有股票作为贷款担保。

文件还显示，摩根士丹利将向双汇提供7.5亿美元的循环信贷安排、16.5亿美元的定期贷款以及15亿美元的过渡性贷款。来自摩根士丹利的这部分贷款将主要用于偿还Smithfield的债务。