一德期货4月10日交易提示|一德|期货|交易
2013-04-10 20:58:26   来源：青松网   评论：0 点击：

    一德期货早评：晚间报告郑棉静候其变

    周二CF1309窄幅震荡，CF1309收盘成交5.1万余手，持仓小幅减少。CF1309收于20275元/吨，涨50元/吨，减仓1408手；4月9日我国进口棉花(FCIndexM)96.2美分/磅，跌1.02美分/磅，1%关税下折算价格15381元/吨，滑准税下折算价格16042元/吨。

    据纽约4月9日消息，洲际交易所(ICE:)棉花期货周二连跌第四个交易日，因纺厂减少买入及投资者获利了结，削弱投机者推动近期棉花价格涨势的动能。ICE:5月棉花期货合约下跌0.74美分，或0.9%，报每磅84.64美分。

    4月9日全国棉花交易市场商品棉交易成交10340吨，较上一交易日增160吨。订货量增60吨，累计订货12140吨。9日商品棉交易各合同高开，日内宽幅震荡，均价多数上涨。基本面上，目前处于春播阶段，部分地区受低温影响，播种工作推迟，近期气温有望回升，新疆南疆播种进度相对较快。据了解内地很多地方由于植棉成本增加，收益不如其他一些作物，农民种植积极性不高。港口方面，目前港口成交仍旧清淡，买家接受价位仍旧低于贸易商报价。

    周二郑棉窄幅震荡，均线勉强收复。据消息称，收储政策已获批准，即将公布，期价有望短期反弹，晚间美农供需报告，注意需求方面变化，今日继续建议进行卖9买1套利交易，目标0，160以上建仓日内向下滚动操作，CF1309参考价格区间为20100-20400。

    一德期货早评：现货稳中有跌持续关注郑糖5400一线

    行情回顾

    昨日郑糖主力1309合约开于全天最低位5371点，全天窄幅整理，最高5408点，成交530190手，持仓减少8712手至624906手，上涨了0.17%，报收于5376点。

    ICE:糖市原糖期货11号05合约开于17.72点，全天宽幅震荡，最高17.79点，最低17.61点，成交59846手，持仓267367手，上涨了0.28%，报收于17.75点。

    国际市场

    印度：印度政府日前允许印度食糖进出口公司关税配额内向美国出口原糖8587吨，低关税出口引发了企业的出口积极性。关税配额出口企业可以享受优惠低关税政策，如果出口配额用完，企业实施进口将缴纳较高的关税。另外，根据优先进出政策，印度每年可以向美国免税出口食糖10,000吨。估计2012/13年度印度糖产量将低于2011/12年度的2,600万吨，2011/12年度印度共出口糖350万吨。机构观点：摩根士丹利将2012/13年度全球糖市供应过剩预估调升31%，至1250万吨，该行4月1日预计的供应过剩量为960万吨。摩根士丹利预计印度糖产量为2630万吨，高于4月1日预计的2570万吨；俄罗斯糖产量或为520万吨，高于此前预计的500万吨；中国糖产量预计为1370万吨，上次预估为1330万吨。泰国：泰国甘蔗和糖协会办公室(OCSB)表示，泰国2012/13榨季下周将结束，糖产量或为970万吨。因国内需求有所增加，泰国计划留出250万吨糖用于国内消费，而不是此前宣布的230万吨。该机构本月稍晚将召开会议来签署此项计划。

    现货市场

    昨日柳州批发市场行情小幅下跌，主产区报价均持稳，成交清淡。具体情况如下：

    柳州：中间商报价5480-5520元/吨。制糖集团柳州报价5510-5520元/吨。南宁：中间商报价5510元/吨。部分制糖集团南宁站台报价5500-5550元/吨。贵港：中间商报价5520元/吨。云南：昆明中间商一级糖报价5350-5380元/吨；广通中间商一级糖报价5310元/吨；大理中间商一级糖报价5280元/吨。乌鲁木齐：一级白砂糖中间商报价5600-5650元/吨；一级白砂糖集团报价5600-5620元/吨。

    操作建议

    ICE:原糖窄幅整理略有上行。国内白糖现货市场报价稳中有跌，郑糖主力1309合约上方5400一线压力暂时有效，后续能否有效突破还需现货市场及广西销量配合。操作上，主力1309合约短线交易为主，关注5400一线争夺情况。

    一德期货早评：煤焦延续反弹走势，短线操作为宜

    周二焦炭主力j1309合约日内窄幅震荡，收于1630元/吨，上涨15元/吨，涨幅0.93%，增仓27100手；焦煤主力JM1309合约窄幅震荡，收于1223元/吨，上涨12元/吨，涨幅0.99%。

    目前焦化厂和钢厂仍缓慢消化库存为主，部分小型企业减产幅度较大，但市场仍未触及大型企业根本。而近期受矿难频繁发生影响，部分地区相继停产整顿，一定程度上影响市场供应，提振市场人气。而期货市场，受日内资金推动影响，煤焦钢表现强势，整体形态暂定超跌反弹，焦炭关注1650-1700压力有效性，而焦煤关注1240-1260压力有效性，短线操作。

    焦炭现货弱势维稳，唐山地区准一级冶金焦到厂价1500-1530元/吨；二级到厂价1430-1450元/吨；太原一级冶金焦车板价1450元/吨，二级冶金焦出厂价1250元/吨；天津港焦炭交割标准品报价1680元/吨。

    焦煤现货维持平稳，唐山地区邯郸主焦煤到厂价1280元/吨；太原地区古交屯兰主焦煤出厂价1210元/吨；京唐港澳大利亚低灰低硫焦煤港口提货价1200-1230元/吨。

    一德期货早评：利好乏善可陈连塑弱势格局延续

    昨日连塑主力合约1309小幅高开于10260处，空头势力打压加之经济数据偏空影响下，期价一路震荡走低，探底10160后企稳，午后在期指带动下震荡反弹，未全部收复早盘失地，终报收10215元/吨，全天最高10260，最低10160，单日上涨60，日涨幅为0.59%。持仓方面，总持仓增加17000手左右，主力多头、主力空头均大幅加仓，主力空头加仓幅度数倍于主力空头。隔夜，美原油再续反弹之势。

    华北地区：齐鲁化工城PE市场线性报盘小降，青州PE市场报盘调整不大，青岛PE市场报盘大稳小降，临沂PE市场线性报盘小降，中原PE市场价格继续走软；华东市场：上海PE市场个别让利，余姚PE市场部分走低，杭州PE市场询盘一般，常州PE市场观望情绪较重；华南地区：汕头PE市场涨跌互现，整理为主，广州PE市场窄幅整理，交投偏淡。2季度原料市场维持弱势，现货价格难以坚挺。

    德国2月出口较1月份萎缩，但进口降幅更大，导致2月贸易盈余略增至171亿欧元。数据暗示欧洲尚且无法依靠德国从经济衰退中走出；美联储伯南克再次称全球扩张性货币政策将强化经济环境，提升了原油需求前景。

    昨日连塑高开低走，后在期指带动下略有反弹，整体呈现弱势格局，现货价格大多调降，需求淡季订单减少，询盘更为冷清，原油止跌反弹下，虽有利好但极其微弱，关注5日均线压力，10080支撑，建议空单持有，参考区间：10080-10350元/吨。

    一德期货早评：PTA或继续反弹维持多头思路

    行情回顾：昨TA1309高开后震荡下行，午后回升，收涨0.18%。隔夜原油继续反弹，收涨0.90%；美元指数收跌0.34%。

    消息方面：英国政府启动近几十年来最大规模的福利制度改革，改革旨在于严峻的经济环境中紧缩财政、平衡福利支出，同时激励更多的人参加工作；德国统计局数据显示，德国2月出口较1月份萎缩，但进口降幅更大，导致2月贸易盈余略增至171亿欧元。数据暗示欧洲尚且无法依靠德国从经济衰退中走出；国3月CPI涨幅回落至2.1%，其中食品价格上涨2.7%；PPI同比下降1.9%；统计局同时表示未来几个月物价将保持相对稳定；我国海关总署今日将发布3月份外贸进出口数据。市场预计，由于受国际市场和基数影响，3月份出口增速将大幅回落，进口则有望降幅收窄。

    现货市场：亚洲PX市场周一上涨9美元至1455美元/吨FOB韩国主港和1482美元/吨CFR中国/台湾；PTA市场价格小涨，华东市场报盘在7850-7900元/吨，递盘在7800元/吨附近，商谈维持在7800-7850元/吨。美金盘韩产货源报盘在1050-1055美元，递盘维持在1040-1045美元，商谈在1045-1050附近，台货报盘在1055-1060美元/吨附近，商谈维持在1050美元/吨左右；江浙地区涤丝市场基本走稳，现POY150D/48F报价10200元/吨，现DTY150D/48F报价12100元/吨，现FDY150D/96F报价10900元/吨；江浙地区聚酯切片市场整体稳定，一般主流报9400-9500元/吨现款；涤纶短纤市场商谈气氛清淡，江浙地区1.4D×38mm(半光、棉型)主流报价在10050-10150元/吨。

    操作建议：昨TA1309高开震荡，PX价格继续反弹，PTA工厂减负进行中，均支撑PTA价格，且PTA仍处于上涨趋势，操作上继续维持多头思路，多单逢低入场，今日区间7900-8050元/吨。

    一德期货早评：报收十字星期螺涨势放缓

    Ø行情回顾

    昨日rb1310合约震荡调整，整体继续上涨，报收3847，涨幅1.08%，最低价3820，最高价3861，增仓31794手。

    Ø基本面解读

    (1)亚洲开发银行9日在北京发布报告称，受强劲的消费和财政支出拉动，2013年中国经济增长增长率预计将反弹至8.2%，这一预测略高于此前亚行2013年中国经济增长8.1%的预测值。

    (2)2013年3月份，全国居民消费价格总水平同比上涨2.1%。其中，城市上涨2.0%，农村上涨2.2%；食品价格上涨2.7%，非食品价格上涨1.8%；消费品价格上涨1.7%，服务价格上涨3.1%。物价超预期回落，通胀压力减轻，利于货币宽松。

    (3)2013年全国城镇保障性安居工程建设任务是基本建成470万套、新开工630万套。各省(区、市)住房城乡建设(住房保障)部门要会同有关部门，督促市、县尽快将确定的年度建设任务落实到具体项目，抓紧开展立项选址、征收补偿、勘察设计、施工手续办理等前期工作。加快完善城镇保障性安居工程项目库，及时录入2013年度新开工、基本建成项目。

    (4)现货方面，螺纹钢现货整体继续小幅回升，全国25个主要市场HRB40020MM螺纹钢平均价格3782元/吨，与前一日价格相比+4元/吨；

    (5)原材料方面，铁矿石有所回升，青岛港63.5%印度粉矿价格为975-985元/吨，与前一日相比+10；焦炭弱势维稳，唐山二级冶金焦1430-1450元/吨，与前一日相比持平。

    Ø策略分析

    昨日rb1310合约整体继续收涨，但3850一线承压，期价上攻受阻，上涨略显乏力。环保检查、基建提速及库存下降，近期利好因素增多，市场情绪有所好转，支撑期价上行，但供给压力和库存压力尚未根本缓解，若下游需求改善不及预期，期价回落风险依旧较大。操作建议：关注3850-3880区间压力，若有效上破，逢低试多；若压力有效，逢高沽空。

    一德期货早评：美元二度破位提振白银补涨明显

    Ø行情回顾

    隔夜纽约COMEX-6月份交割的黄金期货报收于1586.7美元/盎司，较前一交易日下跌0.90%，最低1570.1美元/盎司，最高1590.1美元/盎司。隔夜纽约COMEX-5月份交割的白银期货报收于27.88美元/盎司，较前一交易日大涨2.88%。

    昨日沪金主力合约au1306最高价318.99元/克，最低价317.79元/克，报收于318.82元/克，微跌0.02%。上期所白银期货上市主力合约ag1306报收于5661元/千克，最低5609元/千克，最高5665元/千克，上涨0.91%，成交略减至逾16万手。持仓增加1536手，至228744手。

    美元指数报收于82.38点，较前一交易日下跌0.42%。欧元美元报收于1.3083，较前一交易日大涨0.58%。

    纽约商品交易所5月交货的轻质原油期货价格至收盘上涨0.74%，至每桶94.20美元。

    欧美股市多数收高。道琼斯工业平均指数上涨59.98点，收于14673.46点，涨幅为0.41%；纳斯达克[微博]综合指数上涨15.61点，报收于3237.86点，涨幅为0.48%；标准普尔500指数上涨5.54点，报收于1568.61点；涨幅为0.35%；德国DAX30指数下跌0.33%，收报7637.51点；法国CAC40指数上涨0.11%，收报3670.72点；英国伦敦金融时报指数上涨0.58%，收报6313.21点。

    Ø市场要闻和经济数据

    1、评级机构惠誉4月9日将中国长期本币信用评级从AA-调降至A+，据其估计，2012年末中国一般政府债务整体水平相当于GDP的49.2%。。

    2、继塞浦路斯后，斯洛文尼亚财政问题引起市场关注。但该国总理布拉图塞克表示。虽然目前断言该国在2015年实现财政收支平衡有些乐观过头，但该国会竭尽所能完成这一目标，这一消息亦对欧元形成相应提振。

    ØETF持仓

    全球最大的黄金ETF--SPDRGoldTrust持仓量为1200.37吨，较前一交易日大幅减少4.94吨。

    Ø操作建议

    回踩5日线后，纽约金银向上突破，收复10日线后资金大举涌向白银，推升其隔夜涨幅远超黄金，但整体涨幅仍然落后，后市关注其补涨空间。操作上，突破10日线，多金抛银组合了结；前期短多头寸继续持有，短线可逢低提高白银多单仓位。美元方面，近期该国数据较差打压美元出现调整，技术上再破楔形下轨预示着短期内继续调整的概率较大。

    一德期货早评：智利罢工带动，沪铜短多操作

    隔夜LME三个月期铜大幅上涨，LmeS_铜3开于7483.75点，最高7645.25点，最低7483.75点，成交18506手，持仓26.9万手，报收于7630点。因智利矿工罢工以及美元指数走软。

    沪铜主力合约1308以54850元/吨跳空高开，随后震荡反弹，终报收于55090元/吨，较上一交易日结算价上涨770元/吨，涨幅1.42%，成交266996手，持仓增加10802手至235930手。上海电解铜现货报价升水150元/吨至升水250元/吨，平水铜成交价格55100-55250元/吨，升水铜成交价格55150-55350元/吨。

    美国劳工部周二发布报告称，今年2月份美国职位空缺数增加至393万个，远高于2月份的361万个，创出了2008年5月份以来的最高水平。德国2月份进出口数据出人意料地下跌，这意味着整个欧盟走出经济衰退的时限还将延迟。德国2月份进口量下滑3.8%，创下4个月来第三大跌幅，接受路透社调查的经济学家预计该国进2月份进口将上升0.5%。与此同时，该月德国出口量下滑1.5%。中国国家统计局周二公布3月份经济运行数据，3月份CPI同比上涨2.1%。食品价格同比上涨2.7%，影响居民消费价格总水平同比上涨约0.88个百分点，CPI数据低于市场预期，有助于缓解紧缩政策担忧。美联储主席伯南克8日表示，尽管美国经济仍面临较多挑战，但是美国经济已有显著改善，美国银行业的抗风险能力也明显增强。

    周二LME铜库存增加8150吨至587550吨；上海期货交易所铜库存减少5648吨至241943吨。

    操作建议，近阶段宏观的多种不确定性集中碰撞，美国经济数据再次转坏，而欧元区债务危机仍时时扰动市场。铜库存持续增加显示需求旺季不旺，从而影响市场情绪。不过智利罢工等事件虽难从根本上改善供需关系，不过却可能短期内推涨期价。操作上，沪铜cu1308短多操作，破10日均线止损。

    一德期货早评：中国通胀数据利好提振，伦铝显著收阳

    LME基本金属周二大幅收高。因日本央行激进货币宽松政策及中国最新的CPI大幅下降维持货币宽松预期，提振金属需求，加之美元指数走弱令其减压上行。隔夜LME铝显著收阳。受此影响，今日国内沪铝上调日内运行区间，关注现货市场动向。

    截止收盘，LME三月铝收于1918.5美元/吨，上涨1.40%；沪铝1307收于14690元/吨，上涨0.17%；上海A00铝现货均价14500元/吨，上涨60元/吨。

    经济数据面：美国方面，2月批发库存环降0.3%大逊预期。欧洲方面，英国政府启动近几十年来最大规模的福利制度改革，改革旨在于严峻的经济环境中紧缩财政、平衡福利支出，同时激励更多的人参加工作。德国统计局数据显示，德国2月出口较1月份萎缩，但进口降幅更大，导致2月贸易盈余略增至171亿欧元。数据暗示欧洲尚且无法依靠德国从经济衰退中走出。国内方面，国家统计局数据显示，我国3月CPI涨幅回落至2.1%，其中食品价格上涨2.7%；PPI同比下降1.9%；统计局同时表示未来几个月物价将保持相对稳定。

    库存方面：LME铝库存减少9825吨，至5203150吨。

    操作上：沪铝1306日内区间14650-14800元/吨。

    一德期货早评：沪锌库存大幅下滑，多单续持

    受道指周二刷新盘中和收盘纪录高位，美元指数走弱以及LME锌库存大幅减少等因素影响，隔夜LME铅锌在均线支撑作用下继续反弹收高。预计今日沪市铅锌高开效应，操作上建议多单续持。

    截止收盘，周二LME锌价报1923.50美元/吨，上涨1.52%；LME铅价报收2090.25英镑/吨，上涨1.35%。

    经济基本面，英国政府启动近几十年来最大规模的福利制度改革，改革旨在于严峻的经济环境中紧缩财政、平衡福利支出，同时激励更多的人参加工作。国家统计局数据显示，我国3月CPI涨幅回落至2.1%，其中食品价格上涨2.7%；PPI同比下降1.9%；统计局同时表示未来几个月物价将保持相对稳定。我国海关总署今日将发布3月份外贸进出口数据。市场预计，由于受国际市场和基数影响，3月份出口增速将大幅回落，进口则有望降幅收窄。

    库存方面，周二LME锌库存大幅减少7125吨至1141825吨；LME铅库存减少150吨，至260400吨。