通源石油过桥收购美国安德森公司
2013-06-03 09:32:54   来源：青松网   评论：0 点击：

　　 证券时报记者仁际宇

　　 为把握商业机会，通源石油（300164）控股股东张国桉及其配偶蒋芙蓉决定协助上市公司实施对美国安德森有限合伙企业的海外收购。

　　 通源石油拟向张国桉、蒋芙蓉夫妇合计发行不超过约1558.5万股股份购买其合计持有的西安华程石油技术服务有限公司100%股权。此次交易是通源石油实施对安德森海外收购的一部分。

　　 此次海外收购分为两个部分：张国桉、蒋芙蓉通过其全资子公司华程油服的美国全资子公司华程增产服务公司向通源油井服务有限公司增资2490万美元，同时通源石油通过其美国全资子公司通源石油科技公司（TPI）向通源油服增资1660万美元；增资完成后，华程增服和TPI分别持有通源油服60%和40%的股权。随后由通源油服作为平台实施对安德森有限合伙企业的收购。

　　 安德森设立于2010年2月，总部位于美国得克萨斯州阿尔巴尼，主营业务是为油气行业提供套管井电缆解决方案。由于安德森给予购买意向方实施收购的时间较短，若上市公司直接进行收购将触发重大资产重组，难以保证按时完成收购。

　　 通源油服拟采用收购安德森除流动资产外的全部资产并承接其人员、技术及销售渠道的方式实施对安德森的收购。为避免缴纳当地高昂的资产转让税，安德森先设立安德森服务公司，并以企业重组的形式将其拟转让的资产注入安德森服务公司，安德森服务公司100%股权成为此次海外收购的标的资产。交易双方确定的安德森服务公司100%股权的价格约7697.6万美元。

　　 根据协议，通源油服最终将间接持有安德森服务公司67.5%股权，所需付出的对价为增资约4153.8万美元、借款约3043.8万美元。上述收购完成后，由上市公司向张国桉、蒋芙蓉夫妇发行股份购买其持有的华程油服100%的股权，上市公司借此完全实现对安德森服务公司的控股收购。

　　 通源石油在公告中表示，此次增发考虑分红因素调整后的价格为10.71元/股。按此计算，上市公司拟向张国桉夫妇合计发行不超过约1558.5万股股份用以支付收购华程油服100%股权的对价。