交银：华润燃气评级长线买入看23元
2013-07-19 10:48:16 来源：财华社评论：0 点击：

交银国际发布报告指，华润电力(00836-HK)的股价昨日大幅下挫10%，主要由於新华社旗下记者王文志於微博公开向中纪委举报华润集团董事长宋林涉嫌贪腐。华润电力的股东原定於下周一投票决定是否通过华润电力、华润燃...

交银国际发布报告指，华润电力(00836-HK)的股价昨日大幅下挫10%，主要由於新华社旗下记者王文志於微博公开向中纪委举报华润集团董事长宋林涉嫌贪腐。华润电力的股东原定於下周一投票决定是否通过华润电力、华润燃气的合并方案，今次的消息或增加合并案不获通过的机会，而交银认为此举应对华润燃气有利。华润燃气作为一家独立的燃气公司，其燃气量在今年的内部增长达18-20%，而通过收购的增长率达10-15%，前景乐观。该行估算今年及明年的每股盈利增长分别为18%、26%。目前股价仅相当於明年16.7倍的市盈率，估值吸引。交银把华润燃气评级由“中性”上调至“长线买入”，将该股目标价由21元上调至23元，相当於未来12个月22倍的动态市盈率，潜在升幅为15%。(T)