法巴微升蒙牛目标价至26元评级维持买入
2013-05-11 12:27:27 来源：财华社评论：0 点击：

蒙牛公布以32亿元收购现代牧业(01117-HK)27%股权，法国巴黎银行表示，有关部份收购已被市场所预期，而收购作价似乎低於预期，相信收购将有助蒙牛股价。该行上调蒙牛2013、14和15年的每股盈利4%、10%和11%，基於包...

蒙牛公布以32亿元收购现代牧业(01117-HK)27%股权，法国巴黎银行表示，有关部份收购已被市场所预期，而收购作价似乎低於预期，相信收购将有助蒙牛股价。该行上调蒙牛2013、14和15年的每股盈利4%、10%和11%，基於包括现代乳业和其联营的收入，目标价由25.5元微升至26元，评级维持“买入”。

不过法巴关注，蒙牛目前只持有28%现代牧业，未确定蒙牛可以顺利在後者落实其看法，担心一旦蒙牛进取地影响现代牧业的策略，问题将出现。