双汇国际将47亿美元收购世界最大猪肉生产商
2013-05-31 09:55:36   来源：青松网   评论：0 点击：

　　5月29日晚间，双汇集团董事长万隆向本报记者证实，双汇发展（000895.SZ）大股东双汇国际将以47亿美元的代价收购世界上最大的猪肉与生猪生产商史密斯菲尔德。

　　据介绍，双汇将同意每股支付34美元，这较史密斯菲尔德周二相关公司股票走势

　　双汇发展39.42+0.571.47%

　　收盘价25.97美元有31%溢价。史密斯菲尔德股价盘前飙升26%至32.60美元，今年至今公司股价已经上涨了20%。收购交易预计将于今年下半年完成。

　　万隆同时表示，史密斯菲尔德总价值在71亿美元，其中47亿为股权收购价格，24亿美元为债务。

　　“这事谈了几个月了，直到现在才终于达成一致，算是签了一个初步的协议。”万隆在接受本报记者电话采访时表示，“国家一直支持大企业走出去，但是到哪里去，我们想来想去，还是觉得美国最好，因为美国有最好的资源、市场、品牌、网络等。”

　　资料显示，史密斯菲尔德食品成立于1936年，目前已成为全球最大的养猪及猪肉生产企业，在全球12个国家开展业务。该公司此前公布的2012财年财报显示，净利润达到3.613亿美元，摊薄后每股收益2.21美元；销售额达到131亿美元，增长7%。在2011财年，史密斯菲尔德食品净利润为5.21亿美元，摊薄后每股收益3.12美元。

　　万隆透露，因为双汇与史密斯菲尔德均为肉制品加工企业，在技术、管理方面能够很容易达成共识，这也是最后双方能走到一起的重要原因。

　　他同时透露，47亿美元的收购资金，将一部分来自自有，一部分来自国际银团的贷款。“没有他们提供贷款支持，我们也不敢做。”

　　据了解，此次收购方为双汇发展境外大股东双汇国际，后者为双汇集团控股公司。2007年10月，双汇集团及其关联企业(包括双汇发展)的相关员工约300人首先通过信托方式在英属维尔京群岛设立了RiseG rand公司；由Rise Grand进一步100%持有在英属维尔京群岛设立HeroicZone；再由HeroicZone联合其他公司成立ShineC(现已更名Shuanghui International Holdings Limited，“双汇国际”)，其中HeroicZone持有31.82%股权。

　　按目前的股权结构，ShineC（即双汇国际）持有100%Glorious Link International Corporation；再由其持股100%Rotary Vortex Limited；最终由RotaryV ortex持有100%双汇集团和21.18%双汇发展的股权，除外，双汇集团直接持有30.27%双汇发展的股权。

　　《华尔街日报》援引知情人士消息称，收购协议需要美国境外投资委员会批准，史密斯菲尔德董事们对此表示担忧。按照协议，如收购因监管原因流产，史密斯菲尔德将付给双汇“反向分手费”。