龙光地产否认中止港股IPO
2013-06-20 09:32:47   来源：青松网   评论：0 点击：

　　 证券时报记者冯尧

　　 随着五洲国际（01369.HK）成功登陆香港联交所，多家内地房企也在紧锣密鼓筹备首次公开募股（IPO）。但原计划今年二季度在香港上市融资3亿美元的龙光地产，近日传出中止IPO计划。昨日，这家专注于中高端房地产市场的房企对记者否认了该说法，并称上市募资计划一切如常。

　　 近日，有媒体报道称，由于整体市况不佳，龙光地产的路演情况不理想，几乎没有投资者认购，因而被迫中止了上市计划。然而，龙光地产投资者关系部一位人士告诉记者，上述消息并不属实，该公司IPO计划正在如常推进。

　　 不过，对于公司能否在二季度之内登陆香港联交所，该人士并未直接回应，“关于上市具体时间表，目前还不太方便对外公布，一切仍以公告为准。”她表示。

　　 资料显示，龙光地产专注于开发中端及中高端住宅市场，在广东、广西、四川和海南等地开发了40多个房地产项目，面积达600多万平方米。今年4月，龙光地产便传出拟最快于二季度在香港上市，预计募集资金3亿美元，中银国际和麦格理将负责此次交易。

　　 实际上，龙光地产为上市至少筹备了5年。最早传出龙光集团上市是在2007年初，当时传言龙光集团（龙光地产前身）将赴港上市融资30亿港元，并选定摩根士丹利作为其上市保荐人，不过龙光集团事后却称此事子虚乌有。

　　 不过，在业内人士眼里，龙光地产计划IPO募资3亿美元并不算多。而近两年内，募资净额规模最大为去年上市的旭辉控股，融得18.96亿港元。紧接旭辉上市的新城控股集资净额则为15.3亿港元，市盈率不足5倍。如果按发行市值计算，两家企业的净资产折让率在6成~7成之间。

　　 而刚登陆联交所的五洲国际由于公开发售部分认购率只有57%，公司以接近招股价（1.15~1.5港元）的下限1.22港元定价。集资净额13.28亿港元，按此计算，净资产折让在6成左右。

　　 业内人士认为，短期内，如果能打通海外融资平台，不少房企宁愿降低发行价格，也要“流血上市”。下半年有意在香港上市的内地房企扎堆，必定需要竞争市场资金，预计在股价定价上会有一定折让。

　　 记者了解到，目前龙光地产、毅德地产正在加紧IPO进度，此外还有重庆协信、湖北金山在内的多家区域性房企有意在下半年启动上市，年内或有6~7家房企上市。

　　 “虽然现在通过IPO募集的资金有限，但未来可以通过优先债券或者票据的方式持续融资，并且融资成本较低、融资期限较长，有的可达5年以上。”兰德咨询总裁宋延庆表示，这对内地房企有较大吸引力。