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美银美林：上调蒙牛目标价至34元
2013-07-04 23:21:18 来源：汇港通讯评论：0 点击：

美银美林发表报告指，继蒙牛(02319)近日收购现代牧业(01117)26.9%和雅士利(01230)75.3%股权後，该行上调蒙牛2013-2015年每股盈利预测6-17%，以反映相关盈利贡献，并调升其目标价至34元，相当於2013/14年预测市盈...

美银美林发表报告指，继蒙牛(02319)近日收购现代牧业(01117)26.9%和雅士利(01230)75.3%股权後，该行上调蒙牛2013-2015年每股盈利预测6-17%，以反映相关盈利贡献，并调升其目标价至34元，相当於2013/14年预测市盈率25倍，评级为“买入”。

美银美林又指，基於盈利能力和杠杆提高，蒙牛2013-2015年的股本回报率亦提升1-2.5%。该行相信，市场将调高对蒙牛的看法、公司推出高毛利产品，以及继续推出其五年计画，将推动股价跑赢大市。

该行指，蒙牛现价估值较大型竞争对手折让20-25%，由於蒙牛预计2013-2015年复合年增长率达34%，高於同业平均的20%，该行相信，随着利好消息逐步出现，预期有关估值差距将可缩小。

蒙牛将於8月底公布今年上半财年业绩，该行预期，蒙牛盈利按年增长21%，收入升16%，净利润率升20点子至3.7%。

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