奥瑞金IPO：保荐人缘何美化关联交易
2013-01-28 22:06:14   来源：青松网   评论：0 点击：

        投行人士分析，这些数据让人生疑，红牛有意催肥奥瑞金业绩，助其上市。而奥瑞金一旦上市，红牛实际控制人将从直接持股和“影子持股”中获得巨大增值。

        保荐机构中信证券也有利益纠缠其中。2007 年 12 月，奥瑞金股东香港奥瑞金与奥瑞金实际控制人周云杰、Lehman Brothers Commercial Corporation Asia Limited(持有凯恩控股100%的股权)等签署协议，约定认购香港奥瑞金4000 万美元可转换可赎回债券，五名境外投资者可以选择要求香港奥瑞金偿还借款或将借款转换为持有奥瑞金新美不低于33%的股权。2008 年6 月，五名境外投资者瓜分了香港奥瑞金持有的奥瑞金33%的股权。其中，凯恩控股受让20.625%的股权，作价2500 万美元;中瑞创业受让 3.63%的股权，作价 440 万美元;中欧创业投资股份有限公司受让0.495%的股权，作价60 万美元;加华威特受让 4.125%的股权，作价 500 万美元;盈缤色受让 4.125%的股权，作价500万美元。

        雷曼2007 年 12 月介入，是因为一项对赌协议。该协议要求奥瑞金应在2010年12月21日前IPO，但对赌协议因未能IPO而失效。2010 年 9 月，雷曼因清盘需要处置下属公司的股权，实际控制人周云杰趁机回购凯恩控股100%股权，并迅速转让给弘灏控股、嘉华投资、佳锋控股，从而使三者间接持有奥瑞金8%、7%、5.625%股权。

        投行人士指出，中信证券既是保荐人，又是佳锋控股的实际控制人，自然会全力推进奥瑞金IPO。杨前前

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